Organiza el Trabajo con Clientes Fácilmente
Aprende a organizar el trabajo con clientes manteniendo tareas, archivos, comunicación, aprobaciones y finanzas conectadas.
La mayoría de los equipos no empiezan utilizando diez herramientas diferentes.
Un tablero de proyectos gestiona las tareas. Una aplicación de chat maneja la comunicación. El almacenamiento en la nube guarda los archivos. El correo electrónico gestiona las conversaciones con los clientes. El software de contabilidad realiza el seguimiento de las facturas. Antes de darse cuenta, cada parte del trabajo con clientes se encuentra en un lugar distinto.
El problema no es solo la cantidad de herramientas. El problema es que el trabajo queda desconectado.
Cuando la información está dispersa, los equipos dedican más tiempo a buscar información, hacer preguntas y reconstruir el contexto que a avanzar realmente en los proyectos.
1. Por qué el trabajo con clientes se fragmenta
Los proyectos de clientes generan muchos tipos diferentes de información.
Ejemplos comunes
* Tareas y fechas límite
* Conversaciones con clientes
* Archivos y documentos
* Aprobaciones y comentarios
* Presupuestos y gastos
* Facturas y pagos
* Notas internas y decisiones