Hallitse asiakkaan tiedostoja ja tehtäviä yhdessä

Asiakkaan tiedostot ja tehtävät voi hallita yhdessä paikassa, kun jokainen tiedosto, tehtävä, kommentti, hyväksyntä, määräaika ja päivitys liittyy samaan projektiin. Sen sijaan, että tiedostot ovat kansioissa, tehtävät toisessa työkalussa, palaute sähköpostissa ja päätökset chatissa, käytä yhtä yhteistä työtilaa.

Moni tiimi erottaa tiedostot ja tehtävät vahingossa. Ensin on kansio dokumenteille ja tehtävälista työlle. Sitten palaute tulee sähköpostilla, hyväksynnät chatissa ja samasta tiedostosta syntyy monta kopiota.

Tehtävä menettää kontekstin. Tehtävä sanoo "tarkista tarjous", mutta kansiossa on kolme versiota. Asiakas kommentoi vanhaa versiota. Tiimi merkitsee tehtävän valmiiksi, vaikka hyväksyntä puuttuu.

Hyvä asiakastyötila sisältää kansiot, tiedostojen esikatselun, tehtävät, omistajat, määräajat, kommentit, hyväksynnät, tapahtumahistorian ja asiakaskäytön.

Jokaisen tiedoston pitäisi näyttää liittyvä tehtävä. Jokaisen tehtävän pitäisi näyttää tarvittavat tiedostot.

Käytä kansioita kuten briefit ja vaatimukset, luonnokset, lopulliset toimitukset, asiakkaan lataukset, sopimukset ja laskut sekä kokousmuistiinpanot.