Buchhaltung

Erfasse und verwalte Finanztransaktionen mit vollständiger CRUD-Bearbeitung, Vorlagen, CSV-Export und PDF-Berichten.

Buchhaltung öffnen#

1. Öffne das Finanzen-Dropdown in der Seitenleiste
2. Klicke auf Buchhaltung

Transaktionen ansehen#

Die Hauptseite zeigt eine Transaktionstabelle mit allen erfassten Transaktionen.

Transaktionen filtern#

Nutze die Filter im Header, um Ergebnisse einzugrenzen:

• Projekt - Nach Projekt filtern
• Datumsbereich - Von-/Bis-Datumsauswahl
• Kategorie - Nach Transaktionskategorie filtern
• Suche - Textsuche

Transaktion erstellen#

1. Klicke auf Neue Transaktion
2. Füll das Transaktionsformular aus:
   • Betrag
   • Typ - Einnahme oder Ausgabe
   • Kategorie - Aus bestehenden Kategorien auswählen
   • Datum
   • Beschreibung
   • Projekt (optional)
   • Konto (optional)
3. Klicke auf Speichern

Transaktion bearbeiten#

1. Klicke auf eine Transaktionszeile
2. Ändere ein beliebiges Feld im Modal
3. Klicke auf Speichern

Transaktion löschen#

1. Klicke auf das Löschsymbol in einer Transaktionszeile oder öffne die Transaktion und klicke auf Löschen
2. Bestätige im Löschmodal

Vorlagen#

Erstelle Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen:

Als Vorlage speichern#

1. Erstelle oder bearbeite eine Transaktion
2. Klicke auf Als Vorlage speichern
3. Gib der Vorlage einen Namen

Vorlage verwenden#

1. Klicke im Header auf Vorlagen
2. Wähle eine Vorlage aus
3. Das Formular wird mit Vorlagenwerten vorausgefüllt
4. Passe Beträge oder Daten bei Bedarf an
5. Klicke auf Speichern

CSV exportieren#

1. Wende gewünschte Filter an
2. Klicke auf CSV exportieren
3. Die Datei wird mit den gefilterten Transaktionsdaten heruntergeladen

PDF-Berichte erstellen#

1. Klicke auf PDF erstellen
2. Sieh dir den Bericht im PDF-Vorschaumodal an
3. Prüfe Layout und Daten
4. Klicke auf Herunterladen, um zu speichern

Projekt-Selector#

Wechsle zwischen Projekten mit dem Projekt-Selector in der oberen Leiste. Transaktionen sind dem ausgewählten Projekt zugeordnet.

Berechtigungen#

Buchhaltungszugriff hängt von deiner Rolle ab:

• create - Transaktionen hinzufügen
• read - Transaktionstabelle ansehen
• update - Transaktionen bearbeiten
• delete - Transaktionen entfernen
• approve - Ausstehende Transaktionen genehmigen
• export - CSV-Export und PDF-Erstellung

Siehe Rollen & Berechtigungen für Details.