Buchhaltung

Erfasse und verwalte Finanztransaktionen mit vollstaendiger CRUD-Bearbeitung, Vorlagen, CSV-Export und PDF-Berichten.

Buchhaltung oeffnen#

1. Oeffne das Finanzen-Dropdown in der Seitenleiste
2. Klicke auf Buchhaltung

Transaktionen ansehen#

Die Hauptseite zeigt eine Transaktionstabelle mit allen erfassten Transaktionen.

Transaktionen filtern#

Nutze die Filter im Header, um Ergebnisse einzugrenzen:

• Projekt - Nach Projekt filtern
• Datumsbereich - Von-/Bis-Datumsauswahl
• Kategorie - Nach Transaktionskategorie filtern
• Suche - Textsuche

Transaktion erstellen#

1. Klicke auf Neue Transaktion
2. Fuell das Transaktionsformular aus:
   • Betrag
   • Typ - Einnahme oder Ausgabe
   • Kategorie - Aus bestehenden Kategorien auswaehlen
   • Datum
   • Beschreibung
   • Projekt (optional)
   • Konto (optional)
3. Klicke auf Speichern

Transaktion bearbeiten#

1. Klicke auf eine Transaktionszeile
2. Aendere ein beliebiges Feld im Modal
3. Klicke auf Speichern

Transaktion loeschen#

1. Klicke auf das Loeschsymbol in einer Transaktionszeile oder oeffne die Transaktion und klicke auf Loeschen
2. Bestaetige im Loeschmodal

Vorlagen#

Erstelle Vorlagen fuer wiederkehrende Transaktionen:

Als Vorlage speichern#

1. Erstelle oder bearbeite eine Transaktion
2. Klicke auf Als Vorlage speichern
3. Gib der Vorlage einen Namen

Vorlage verwenden#

1. Klicke im Header auf Vorlagen
2. Waehle eine Vorlage aus
3. Das Formular wird mit Vorlagenwerten vorausgefuellt
4. Passe Betraege oder Daten bei Bedarf an
5. Klicke auf Speichern

CSV exportieren#

1. Wende gewuenschte Filter an
2. Klicke auf CSV exportieren
3. Die Datei wird mit den gefilterten Transaktionsdaten heruntergeladen

PDF-Berichte erstellen#

1. Klicke auf PDF erstellen
2. Sieh dir den Bericht im PDF-Vorschaumodal an
3. Pruefe Layout und Daten
4. Klicke auf Herunterladen, um zu speichern

Projekt-Selector#

Wechsle zwischen Projekten mit dem Projekt-Selector in der oberen Leiste. Transaktionen sind dem ausgewaehlten Projekt zugeordnet.

Berechtigungen#

Buchhaltungszugriff haengt von deiner Rolle ab:

• create - Transaktionen hinzufuegen
• read - Transaktionstabelle ansehen
• update - Transaktionen bearbeiten
• delete - Transaktionen entfernen
• approve - Ausstehende Transaktionen genehmigen
• export - CSV-Export und PDF-Erstellung

Siehe Rollen & Berechtigungen fuer Details.