Rechnungen
Erstelle, sende und verfolge Rechnungen mit statusbasierten Workflows.
Rechnungen oeffnen#
- Oeffne das Finanzen-Dropdown in der Seitenleiste
- Klicke auf Rechnungen
Rechnungsliste#
Die Rechnungsseite zeigt alle Rechnungen mit Statusfiltern oben.
Nach Status filtern#
- Alle - Jede Rechnung anzeigen
- Entwurf - Erstellt, aber nicht gesendet
- Gesendet - An den Kunden gesendet
- Bezahlt - Zahlung erhalten
- Ueberfaellig - Faelligkeitsdatum ueberschritten, unbezahlt
- Storniert - Ungueltig gemacht
Klicke auf einen Status-Tab, um die Liste zu filtern.
Rechnung erstellen#
- Klicke auf Neue Rechnung oder gehe zu
/business/invoices/new - Fuell das Rechnungsformular aus:
- Kunde - Aus deiner Kundenliste auswaehlen
- Positionen - Positionen mit Beschreibung, Menge und Einzelpreis hinzufuegen
- Faelligkeitsdatum
- Notizen (optional)
- Klicke auf Als Entwurf erstellen oder Sofort senden
Rechnungsstatus aktualisieren#
Aendere den Rechnungsstatus, um den Lebenszyklus zu verfolgen:
- Entwurf -> Gesendet - Du sendest die Rechnung an den Kunden
- Gesendet -> Bezahlt - Kunde bezahlt die Rechnung
- Gesendet -> Ueberfaellig - Faelligkeitsdatum ueberschritten ohne Zahlung
- Beliebig -> Storniert - Du machst die Rechnung ungueltig
Der Status kann in der Detailansicht oder in der Liste aktualisiert werden.
Rechnung bearbeiten#
- Klicke auf eine Rechnung in der Liste
- Aendere ein beliebiges Feld
- Nur Entwurf-Rechnungen koennen bearbeitet werden
Rechnung loeschen#
- Klicke auf die Loeschaktion einer Rechnung
- Bestaetige das Loeschen
- Nur Entwurf- oder Storniert-Rechnungen koennen geloescht werden
Berechtigungen#
Rechnungszugriff haengt von deiner Rolle ab:
- create - Neue Rechnungen erstellen
- read - Rechnungsliste und Details ansehen
- update - Entwurfsrechnungen bearbeiten
- delete - Rechnungen entfernen
- approve - Statusaenderungen genehmigen
- export - Rechnungsdaten exportieren
Siehe Rollen & Berechtigungen fuer Details.