Kunden
Verwalte Kundenbeziehungen mit Status, Prioritaeten, Health Scores und Kontaktverfolgung.
Kunden oeffnen#
Klicke in der Seitenleiste auf Kunden.
Kundenliste#
Die Hauptseite zeigt alle Kunden mit Such- und Filteroptionen.
Kundeneigenschaften#
Jeder Kunde hat:
- Name - Name der Kontaktperson
- Unternehmen - Firmenname
- E-Mail - Kontakt-E-Mail
- Telefon - Telefonnummer
- Status - Aktueller Beziehungsstatus
- Prioritaet - Geschaeftliche Prioritaetsstufe
- Health Score - Indikator fuer Beziehungszustand
- Letzter Kontakt - Datum der letzten Interaktion
Kundenstatus#
- Interessent (Grau) - Potenzieller Kunde, keine aktive Arbeit
- Aktiv (Gruen) - Derzeit aktiv betreut
- Inaktiv (Gelb) - Frueher aktiv, jetzt ruhend
- Abgewandert (Rot) - Beziehung beendet
- Pausiert (Orange) - Voruebergehend pausiert
Kundenprioritaeten#
- VIP (Lila) - Strategisch wichtige Konten
- Hoch (Rot) - Wichtige Konten
- Mittel (Blau) - Standardkonten
- Niedrig (Grau) - Konten mit geringem Engagement
Kunde erstellen#
- Klicke auf Neuer Kunde
- Fuell die Kundendetails aus (Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Status, Prioritaet)
- Klicke auf Speichern
Kundendetailseite#
Klicke auf einen Kunden in der Liste, um die Detailseite zu oeffnen. Die Detailansicht zeigt:
- Vollstaendiges Kundenprofil
- Kunden-Seitenpanel mit zusaetzlichen Aktionen und Notizen
- Aktivitaetshistorie
Kunden-Workspaces#
Clients koennen eingeschraenkten Workspace-Zugriff erhalten (Client-Zugriffsmodus). In diesem Modus sehen sie nur:
- Chat - mit Kanalliste
- Dateien - nur geteilte Ordner
Clients koennen nicht auf Aufgaben, Kalender, Whiteboard oder Finanzmodule zugreifen.
Datumsanzeige#
Letzte-Kontakt-Daten werden relativ zu heute angezeigt:
- "Heute"
- "Gestern"
- "Vor X Tagen"
- Vollstaendiges lokalisiertes Datum (bei aelteren Daten)
Berechtigungen#
Kundenzugriff haengt von deiner Rolle ab:
- create - Neue Kunden hinzufuegen
- read - Kundenliste und Details ansehen
- update - Kundeninformationen bearbeiten
- delete - Kunden entfernen
- invite - Kunden in den Workspace einladen
- export - Kundendaten exportieren
Siehe Rollen & Berechtigungen fuer Details.