CRM

Verwalte Kundenbeziehungen mit Status, Prioritäten, Health Scores und Kontaktverfolgung.

CRM öffnen#

Klicke in der Seitenleiste auf CRM.

Kundenliste#

Die Hauptseite zeigt alle Kunden mit Such- und Filteroptionen.

Kundeneigenschaften#

Jeder Kunde hat:

• Name - Name der Kontaktperson
• Unternehmen - Firmenname
• E-Mail - Kontakt-E-Mail
• Telefon - Telefonnummer
• Status - Aktueller Beziehungsstatus
• Priorität - Geschäftliche Prioritätsstufe
• Health Score - Indikator für Beziehungszustand
• Letzter Kontakt - Datum der letzten Interaktion

Kundenstatus#

• Interessent (Grau) - Potenzieller Kunde, keine aktive Arbeit
• Aktiv (Grün) - Derzeit aktiv betreut
• Inaktiv (Gelb) - Früher aktiv, jetzt ruhend
• Abgewandert (Rot) - Beziehung beendet
• Pausiert (Orange) - Vorübergehend pausiert

Kundenprioritäten#

• VIP (Lila) - Strategisch wichtige Konten
• Hoch (Rot) - Wichtige Konten
• Mittel (Blau) - Standardkonten
• Niedrig (Grau) - Konten mit geringem Engagement

Kunde erstellen#

1. Klicke auf Neuer Kunde
2. Füll die Kundendetails aus (Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Status, Priorität)
3. Klicke auf Speichern

Kundendetailseite#

Klicke auf einen Kunden in der Liste, um die Detailseite zu öffnen. Die Detailansicht zeigt:

• Vollständiges Kundenprofil
• Kunden-Seitenpanel mit zusätzlichen Aktionen und Notizen
• Aktivitätshistorie

Kunden-Workspaces#

Clients können eingeschränkten Workspace-Zugriff erhalten (Client-Zugriffsmodus). In diesem Modus sehen sie nur:

• Chat - mit Kanalliste
• Dateien - nur geteilte Ordner

Clients können nicht auf Aufgaben, Kalender, Whiteboard oder Finanzmodule zugreifen.

Datumsanzeige#

Letzte-Kontakt-Daten werden relativ zu heute angezeigt:

• "Heute"
• "Gestern"
• "Vor X Tagen"
• Vollständiges lokalisiertes Datum (bei älteren Daten)

Berechtigungen#

Kundenzugriff hängt von deiner Rolle ab:

• create - Neue Kunden hinzufügen
• read - Kundenliste und Details ansehen
• update - Kundeninformationen bearbeiten
• delete - Kunden entfernen
• invite - Kunden in den Workspace einladen
• export - Kundendaten exportieren

Siehe Rollen & Berechtigungen für Details.