Rollen & Berechtigungen

Steuere, wer in deinem Workspace was tun darf, mit visueller Rollenhierarchie und granularen Berechtigungen.

Rollenverwaltung öffnen#

1. Klicke in der Seitenleiste auf Business
2. Klicke auf Rollenverwaltung

Diese Seite ist auf Admins und Owner beschränkt.

Standardrollen#

Jeder Workspace startet mit drei geschützten Rollen:

• Owner (Level 0, höchste) - Alles - Abrechnung verwalten, Workspace löschen, Rollen verwalten
• Admin (Level 1) - Die meisten Dinge - Mitglieder verwalten, Einstellungen konfigurieren, Benutzer einladen
• Mitglied (Level 2) - Lesen + grundlegendes Erstellen/Aktualisieren - Aufgaben, Chat, Dateien nutzen

Diese Rollen können nicht umbenannt oder gelöscht werden.

Rollenhierarchie-Canvas#

Die Rollenverwaltungsseite nutzt eine visuelle Canvas, auf der Rollen als Karten angezeigt werden. Ziehe Rollen vertikal, um ihre Hierarchiestufe zu ändern.

• Rollen weiter oben auf der Canvas haben mehr Befugnisse
• Die Hierarchie bestimmt, welche Benutzer welche Rollen verwalten können
• Geschützte Rollen (Owner, Admin, Mitglied) sind gesperrt

Benutzerdefinierte Rolle erstellen#

1. Klicke auf der Rollenverwaltungsseite auf Rolle erstellen
2. Füll aus:
   • Rollenname
   • Beschreibung
   • Hierarchiestufe (oder Ziehen auf der Canvas)
3. Konfiguriere Berechtigungen pro Ressource (siehe unten)
4. Klicke auf Erstellen

Berechtigungskategorien#

Jede Rolle hat granulare Berechtigungen für diese Ressourcen:

• Aufgaben - create, read, update, delete, admin
• Finanzen - create, read, update, delete, approve, export
• Rechnungen - create, read, update, delete, approve, export
• Transaktionen - create, read, update, delete, approve, export
• Mitglieder - create, read, update, delete, invite, approve, export
• Teams - create, read, update, delete, invite, approve, export
• Dateien - create, read, update, delete, export
• CRM - create, read, update, delete, invite, export
• Berichte - create, read, update, delete, export
• Chats - create, read, update, delete
• Buchhaltung - create, read, update, delete, approve, export
• Konten - create, read, update, delete, admin
• Kategorien - create, read, update, delete
• Inventar - create, read, update, delete
• Steuern - create, read, update, delete
• Kennzahlen - create, read, update, delete
• Ressourcen - create, read, update, delete

Rollen Mitgliedern zuweisen#

1. Öffne Rollenverwaltung
2. Klicke auf eine Rollenkarte
3. Klicke auf Mitglieder anzeigen
4. Sieh alle Benutzer mit dieser Rolle
5. Nutze Benutzerverwaltung, um die Rolle eines Benutzers zu ändern

Oder weise Rollen über Benutzerverwaltung zu:

1. Gehe zu Business -> Benutzer
2. Klicke auf einen Benutzer
3. Ändere seine Rolle im Dropdown

Rollenmitglieder ansehen#

Das Modal Rollenmitglieder zeigt:

• Alle Benutzer mit dieser Rolle
• Avatare, Namen und Beitrittsdaten
• Option, einzelne Rollen zu ändern

Berechtigungsprüfungen in der UI#

Die App blendet Funktionen basierend auf deinen Berechtigungen automatisch aus oder deaktiviert sie:

• Menüpunkte ohne Zugriff werden ausgeblendet
• Aktionsbuttons (erstellen, löschen, exportieren) erscheinen nur mit Berechtigung
• Ganze Bereiche (z. B. Abrechnung) sind durch Rollenprüfungen geschützt

Wenn etwas in deiner Ansicht fehlt, frage deinen Workspace-Admin nach den Berechtigungen deiner Rolle.