Contabilidad

Registra y gestiona transacciones financieras con CRUD completo, plantillas, exportación CSV y generación de informes PDF.

Abrir Contabilidad#

1. Abre desplegable Finanzas en barra lateral
2. Haz clic en Contabilidad

Ver transacciones#

La página principal muestra una tabla de transacciones con todas las transacciones registradas.

Filtrar transacciones#

Usa filtros de encabezado para acotar resultados:

• Proyecto — Filtrar por proyecto
• Rango de fechas — Selector de fecha desde/hasta
• Categoría — Filtrar por categoría de transacción
• Buscar — Búsqueda de texto

Crear transacción#

1. Haz clic en Nueva transacción
2. Completa formulario de transacción:
   • Importe
   • Tipo — Ingreso o gasto
   • Categoría — Selecciona entre categorías existentes
   • Fecha
   • Descripción
   • Proyecto (opcional)
   • Cuenta (opcional)
3. Haz clic en Guardar

Editar transacción#

1. Haz clic en fila de transacción
2. Modifica cualquier campo en modal
3. Haz clic en Guardar

Eliminar transacción#

1. Haz clic en icono de eliminar en fila de transacción, o abre transacción y haz clic en Eliminar
2. Confirma en modal de eliminación

Plantillas#

Crea plantillas para transacciones recurrentes:

Guardar como plantilla#

1. Crea o edita una transacción
2. Haz clic en Guardar como plantilla
3. Dale un nombre a plantilla

Usar plantilla#

1. Haz clic en Plantillas en encabezado
2. Selecciona plantilla
3. Formulario se rellena previamente con valores de plantilla
4. Ajusta importes o fechas según sea necesario
5. Haz clic en Guardar

Exportar a CSV#

1. Aplica filtros que quieras
2. Haz clic en Exportar CSV
3. Archivo se descarga con datos de transacción filtrados

Generar informes PDF#

1. Haz clic en Generar PDF
2. Previsualiza informe en modal de vista previa PDF
3. Verifica diseño y datos
4. Haz clic en Descargar para guardar

Selector de proyecto#

Cambia entre proyectos usando selector de proyecto en barra superior. Transacciones se limitan al proyecto seleccionado.

Permisos#

El acceso a contabilidad depende de tu rol:

• crear — Añadir transacciones
• leer — Ver tabla de transacciones
• actualizar — Editar transacciones
• eliminar — Quitar transacciones
• aprobar — Aprobar transacciones pendientes
• exportar — Exportación CSV y generación PDF

Consulta Roles y permisos para detalles.