Contabilidad
Registra y gestiona transacciones financieras con CRUD completo, plantillas, exportación CSV y generación de informes PDF.
Abrir Contabilidad#
- Abre desplegable Finanzas en barra lateral
- Haz clic en Contabilidad
Ver transacciones#
La página principal muestra una tabla de transacciones con todas las transacciones registradas.
Filtrar transacciones#
Usa filtros de encabezado para acotar resultados:
- Proyecto — Filtrar por proyecto
- Rango de fechas — Selector de fecha desde/hasta
- Categoría — Filtrar por categoría de transacción
- Buscar — Búsqueda de texto
Crear transacción#
- Haz clic en Nueva transacción
- Completa formulario de transacción:
- Importe
- Tipo — Ingreso o gasto
- Categoría — Selecciona entre categorías existentes
- Fecha
- Descripción
- Proyecto (opcional)
- Cuenta (opcional)
- Haz clic en Guardar
Editar transacción#
- Haz clic en fila de transacción
- Modifica cualquier campo en modal
- Haz clic en Guardar
Eliminar transacción#
- Haz clic en icono de eliminar en fila de transacción, o abre transacción y haz clic en Eliminar
- Confirma en modal de eliminación
Plantillas#
Crea plantillas para transacciones recurrentes:
Guardar como plantilla#
- Crea o edita una transacción
- Haz clic en Guardar como plantilla
- Dale un nombre a plantilla
Usar plantilla#
- Haz clic en Plantillas en encabezado
- Selecciona plantilla
- Formulario se rellena previamente con valores de plantilla
- Ajusta importes o fechas según sea necesario
- Haz clic en Guardar
Exportar a CSV#
- Aplica filtros que quieras
- Haz clic en Exportar CSV
- Archivo se descarga con datos de transacción filtrados
Generar informes PDF#
- Haz clic en Generar PDF
- Previsualiza informe en modal de vista previa PDF
- Verifica diseño y datos
- Haz clic en Descargar para guardar
Selector de proyecto#
Cambia entre proyectos usando selector de proyecto en barra superior. Transacciones se limitan al proyecto seleccionado.
Permisos#
El acceso a contabilidad depende de tu rol:
- crear — Añadir transacciones
- leer — Ver tabla de transacciones
- actualizar — Editar transacciones
- eliminar — Quitar transacciones
- aprobar — Aprobar transacciones pendientes
- exportar — Exportación CSV y generación PDF
Consulta Roles y permisos para detalles.