Roles y permisos
Controla quien puede hacer que en tu workspace con jerarquia visual de roles y permisos granulares.
Abrir gestión de roles#
- Haz clic en Administración en barra lateral
- Haz clic en Gestión de roles
Esta pagina esta restringida a administradores y propietarios.
Roles predeterminados#
Cada workspace empieza con tres roles protegidos:
- Propietario (nivel 0, mas alto) — Todo — gestionar facturacion, eliminar workspace, gestionar roles
- Administrador (nivel 1) — Casi todo — gestionar miembros, configurar ajustes, invitar usuarios
- Miembro (nivel 2) — Lectura + creacion/actualizacion basica — usar tareas, chat, archivos
Estos roles no se pueden renombrar ni eliminar.
Canvas de jerarquia de roles#
La pagina de gestion de roles usa un canvas visual donde los roles se muestran como tarjetas. Arrastra roles verticalmente para cambiar su nivel de jerarquia.
- Roles mas altos en canvas tienen mas autoridad
- Jerarquia determina que usuarios pueden gestionar que roles
- Roles protegidos (propietario, administrador, miembro) estan bloqueados en posicion
Crear rol personalizado#
- Haz clic en Crear rol en pagina de gestion de roles
- Completa:
- Nombre de rol
- Descripcion
- Nivel de jerarquia (o arrastra en canvas)
- Configura permisos por recurso (ver abajo)
- Haz clic en Crear
Categorias de permisos#
Cada rol tiene permisos granulares en estos recursos:
- Tareas — crear, leer, actualizar, eliminar, administrar
- Finanzas — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Facturas — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Transacciones — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Miembros — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, aprobar, exportar
- Equipos — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, aprobar, exportar
- Archivos — crear, leer, actualizar, eliminar, exportar
- Clientes — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, exportar
- Informes — crear, leer, actualizar, eliminar, exportar
- Chats — crear, leer, actualizar, eliminar
- Contabilidad — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Cuentas — crear, leer, actualizar, eliminar, administrar
- Categorías — crear, leer, actualizar, eliminar
- Inventario — crear, leer, actualizar, eliminar
- Impuestos — crear, leer, actualizar, eliminar
- Métricas — crear, leer, actualizar, eliminar
- Recursos — crear, leer, actualizar, eliminar
Asignar roles a miembros#
- Abre Gestión de roles
- Haz clic en una tarjeta de rol
- Haz clic en Ver miembros
- Ve todos los usuarios asignados a este rol
- Usa Gestión de usuarios para cambiar rol de usuario
O asigna desde Gestión de usuarios:
- Ve a Administración → Usuarios
- Haz clic en usuario
- Cambia su rol desde desplegable
Ver miembros de rol#
El modal Miembros del rol muestra:
- Todos los usuarios con ese rol
- Sus avatares, nombres y fechas de union
- Opcion para cambiar roles individuales
Guardas de permisos en UI#
La app oculta o deshabilita funciones automaticamente segun tus permisos:
- Elementos de menu sin acceso se ocultan
- Botones de accion (crear, eliminar, exportar) aparecen solo si tienes permiso
- Secciones enteras (como facturación) quedan protegidas por comprobaciones de rol
Si falta algo en tu vista, consulta con admin de workspace sobre permisos de tu rol.