Roles y permisos
Controla quién puede hacer qué en tu espacio de trabajo mediante una jerarquía visual de roles y permisos granulares.
Abrir gestión de roles#
- Haz clic en Administración en la barra lateral
- Haz clic en Gestión de roles
Esta página está restringida a administradores y propietarios.
Roles predeterminados#
Cada espacio de trabajo empieza con tres roles protegidos:
- Propietario (nivel 0, más alto) — Todo — gestionar facturación, eliminar espacio de trabajo, gestionar roles
- Administrador (nivel 1) — Casi todo — gestionar miembros, configurar ajustes, invitar usuarios
- Miembro (nivel 2) — Lectura + creación/actualización básica — usar tareas, chat, archivos
Estos roles no se pueden renombrar ni eliminar.
Jerarquía visual de roles#
La página de gestión de roles usa un lienzo visual donde los roles aparecen como tarjetas. Arrastra los roles verticalmente para cambiar su nivel de jerarquía.
- Los roles más altos en el lienzo tienen más autoridad
- La jerarquía determina qué usuarios pueden gestionar cada rol
- Roles protegidos (propietario, administrador, miembro) están bloqueados en posición
Crear rol personalizado#
- Haz clic en Crear rol en página de gestión de roles
- Completa:
- Nombre de rol
- Descripción
- Nivel de jerarquía (o arrastra en lienzo)
- Configura permisos por recurso (ver abajo)
- Haz clic en Crear
Categorías de permisos#
Cada rol tiene permisos granulares en estos recursos:
- Tareas — crear, leer, actualizar, eliminar, administrar
- Finanzas — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Facturas — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Transacciones — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Miembros — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, aprobar, exportar
- Equipos — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, aprobar, exportar
- Archivos — crear, leer, actualizar, eliminar, exportar
- CRM — crear, leer, actualizar, eliminar, invitar, exportar
- Informes — crear, leer, actualizar, eliminar, exportar
- Chats — crear, leer, actualizar, eliminar
- Contabilidad — crear, leer, actualizar, eliminar, aprobar, exportar
- Cuentas — crear, leer, actualizar, eliminar, administrar
- Categorías — crear, leer, actualizar, eliminar
- Inventario — crear, leer, actualizar, eliminar
- Impuestos — crear, leer, actualizar, eliminar
- Métricas — crear, leer, actualizar, eliminar
- Recursos — crear, leer, actualizar, eliminar
Asignar roles a miembros#
- Abre Gestión de roles
- Haz clic en una tarjeta de rol
- Haz clic en Ver miembros
- Ve todos los usuarios asignados a este rol
- Usa Gestión de usuarios para cambiar rol de usuario
O asigna desde Gestión de usuarios:
- Ve a Administración → Usuarios
- Haz clic en usuario
- Cambia su rol desde desplegable
Ver miembros de rol#
El modal Miembros del rol muestra:
- Todos los usuarios con ese rol
- Sus avatares, nombres y fechas de unión
- Opción para cambiar roles individuales
Controles de permisos en la interfaz#
La app oculta o deshabilita funciones automáticamente según tus permisos:
- Elementos de menú sin acceso se ocultan
- Botones de acción (crear, eliminar, exportar) aparecen solo si tienes permiso
- Secciones enteras (como facturación) quedan protegidas por comprobaciones de rol
Si falta algo en tu vista, consulta con un administrador del espacio de trabajo sobre los permisos de tu rol.