Clientes

Gestiona relaciones con clientes mediante estados, prioridades, indicadores de salud y seguimiento de contactos.

Abrir Clientes#

Haz clic en Clientes en la barra lateral.

Lista de clientes#

La pagina principal muestra todos los clientes con opciones de busqueda y filtro.

Propiedades de cliente#

Cada cliente tiene:

• Nombre — Nombre de contacto del cliente
• Empresa — Nombre de empresa
• Email — Email de contacto
• Telefono — Numero de telefono
• Estado — Estado actual de relacion
• Prioridad — Nivel de prioridad de negocio
• Indicador de salud — Indicador de salud de relacion
• Ultimo contacto — Fecha de ultima interaccion

Estados de cliente#

• Prospecto (gris) — Cliente potencial, sin trabajo activo
• Activo (verde) — Actualmente activo
• Inactivo (amarillo) — Activo antes, ahora inactivo
• Perdido (rojo) — Se fue o termino relacion
• En pausa (naranja) — Pausado temporalmente

Prioridades de cliente#

• VIP (morado) — Cuentas estrategicas clave
• Alta (rojo) — Cuentas importantes
• Media (azul) — Cuentas estandar
• Baja (gris) — Cuentas de baja interaccion

Crear cliente#

1. Haz clic en Nuevo cliente
2. Completa detalles del cliente (nombre, empresa, email, telefono, estado, prioridad)
3. Haz clic en Guardar

Pagina de detalle de cliente#

Haz clic en cliente de la lista para abrir su pagina de detalle. Vista de detalle muestra:

• Perfil completo de cliente
• Panel lateral de cliente con acciones y notas adicionales
• Historial de actividad

Workspaces de cliente#

Clientes pueden recibir acceso limitado al workspace (modo de acceso de cliente). En este modo, solo ven:

• Chat — Con lista de canales
• Archivos — Solo carpetas compartidas

Clientes no pueden acceder a tareas, calendario, pizarra ni modulos financieros.

Visualizacion de fechas#

Fechas de ultimo contacto se muestran relativas a hoy:

• "Hoy"
• "Ayer"
• "Hace X días"
• Fecha localizada completa (para fechas antiguas)

Permisos#

El acceso a clientes depende de tu rol:

• crear — Anadir clientes nuevos
• leer — Ver lista y detalles de clientes
• actualizar — Editar informacion de cliente
• eliminar — Quitar clientes
• invitar — Invitar clientes al workspace
• exportar — Exportar datos de cliente

Consulta Roles y permisos para detalles.