CRM

Gestiona las relaciones con clientes mediante estados, prioridades, indicadores de salud y seguimiento de contactos.

Abrir CRM#

Haz clic en CRM en la barra lateral.

Lista de clientes#

La página principal muestra todos los clientes y ofrece opciones de búsqueda y filtrado.

Propiedades de cliente#

Cada cliente tiene:

• Nombre — Nombre de contacto del cliente
• Empresa — Nombre de empresa
• Email — Email de contacto
• Teléfono — Número de teléfono
• Estado — Estado actual de relación
• Prioridad — Nivel de prioridad de negocio
• Indicador de salud — Indicador de salud de relación
• Último contacto — Fecha de última interacción

Estados de cliente#

• Prospecto (gris) — Cliente potencial, sin trabajo activo
• Activo (verde) — Actualmente activo
• Inactivo (amarillo) — Activo antes, ahora inactivo
• Perdido (rojo) — La relación terminó
• En pausa (naranja) — Pausado temporalmente

Prioridades de cliente#

• VIP (morado) — Cuentas estratégicas clave
• Alta (rojo) — Cuentas importantes
• Media (azul) — Cuentas estándar
• Baja (gris) — Cuentas de baja interacción

Crear cliente#

1. Haz clic en Nuevo cliente
2. Completa detalles del cliente (nombre, empresa, email, teléfono, estado, prioridad)
3. Haz clic en Guardar

Página de detalle de cliente#

Haz clic en un cliente de la lista para abrir su página. La vista de detalle muestra:

• Perfil completo de cliente
• Panel lateral de cliente con acciones y notas adicionales
• Historial de actividad

espacios de trabajo de cliente#

Los clientes pueden recibir acceso limitado al espacio de trabajo. En este modo, solo ven:

• Chat — Con lista de canales
• Archivos — Solo carpetas compartidas

Los clientes no pueden acceder a tareas, calendario, pizarra ni módulos financieros.

Visualización de fechas#

Las fechas del último contacto se muestran en relación con la fecha actual:

• "Hoy"
• "Ayer"
• "Hace X días"
• Fecha localizada completa (para fechas antiguas)

Permisos#

El acceso a clientes depende de tu rol:

• crear — Añadir clientes nuevos
• leer — Ver lista y detalles de clientes
• actualizar — Editar información de cliente
• eliminar — Quitar clientes
• invitar — Invitar clientes al espacio de trabajo
• exportar — Exportar datos de cliente

Consulta Roles y permisos para detalles.