Resumen financiero
Metricas financieras de alto nivel, KPIs, analisis de flujo de caja y revision de solicitudes para tu workspace.
Abrir Resumen financiero#
- Abre desplegable Finanzas en barra lateral
- Haz clic en Resumen financiero
Panel de metricas#
El panel muestra metricas financieras clave de un vistazo:
- Ingresos — Ingresos totales del periodo
- Gastos — Gasto total del periodo
- Beneficio — Ingresos menos gastos
- Otros KPIs segun tu configuracion
Gestion de KPIs#
Ver KPIs#
Tarjetas KPI muestran indicadores seguidos con valores actuales y porcentajes de cambio.
Crear o editar KPI#
- Haz clic en Gestionar KPIs o boton +
- En modal de KPI, establece:
- Nombre de KPI
- Valor objetivo
- Valor actual
- Unidad (moneda, porcentaje, numero)
- Haz clic en Guardar
Actualizaciones en tiempo real#
Valores KPI se actualizan en tiempo real mediante WebSocket cuando cualquier miembro del equipo hace cambios.
Flujo de caja#
La seccion Flujo de caja muestra:
- Entradas y salidas a lo largo del tiempo
- Posicion neta de caja
- Comparacion entre periodos
Filtrado por periodo#
Filtra todas las metricas por periodo de tiempo:
- 1 día
- 3 días
- 7 días
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- 1 año
- Todo
Usa botones de periodo en parte superior de pagina.
Selector de proyecto#
Cambia entre proyectos para ver datos financieros especificos de proyecto. Usa selector de proyecto en barra superior.
Solicitudes financieras#
Resumen financiero tambien incluye flujo de solicitudes:
- Seccion Solicitudes muestra tarjetas de solicitudes recientes
- Solicitudes pendientes se pueden revisar desde pagina de finanzas
- Solicitudes recurrentes aprobadas alimentan proxima seccion de flujo de caja
Crear solicitud#
Usa Crear solicitud desde accion rapida de barra lateral.
Modal de solicitud incluye:
- Nombre de operacion
- Tipo Ingreso o gasto
- Categoria
- Importe
- Descripcion
- Frecuencia recurrente opcional
- Adjuntos opcionales
Estados de solicitud#
- Pendiente
- Aprobada
- Rechazada
Abre cualquier tarjeta de solicitud para inspeccionar detalles completos.
Permisos#
El acceso a finanzas depende de tu rol:
- crear — Anadir datos financieros
- leer — Ver metricas y KPIs
- actualizar — Editar KPIs y metricas
- eliminar — Quitar entradas
- aprobar — Aprobar solicitudes financieras
- exportar — Exportar datos financieros
Consulta Roles y permisos para detalles.