Kirjanpito

Kirjaa ja hallitse taloustapahtumia täydellä CRUD-tuella, malleilla, CSV-viennillä ja PDF-raporttien luomisella.

Avaa kirjanpito#

1. Avaa Talous-pudotusvalikko sivupalkissa
2. Napsauta Kirjanpito

Näytä tapahtumat#

Pääsivu näyttää tapahtumataulukon, jossa ovat kaikki kirjatut tapahtumat.

Suodata tapahtumia#

Rajaa tuloksia otsikon suodattimilla:

• Projekti — Suodata projektin mukaan
• Päivämääräalue — Alku-/loppupäivän valitsin
• Kategoria — Suodata tapahtumakategorian mukaan
• Haku — Tekstihaku

Luo tapahtuma#

1. Napsauta Uusi tapahtuma
2. Täytä tapahtumalomake:
   • Summa
   • Tyyppi — Tulo tai kulu
   • Kategoria — Valitse olemassa olevista kategorioista
   • Päivämäärä
   • Kuvaus
   • Projekti (valinnainen)
   • Tili (valinnainen)
3. Napsauta Tallenna

Muokkaa tapahtumaa#

1. Napsauta tapahtumariviä
2. Muokkaa mitä tahansa kenttää modaalissa
3. Napsauta Tallenna

Poista tapahtuma#

1. Napsauta tapahtumarivin poistokuvaketta tai avaa tapahtuma ja napsauta Poista
2. Vahvista poistomodaalissa

Mallit#

Luo malleja toistuville tapahtumille:

Tallenna mallina#

1. Luo tai muokkaa tapahtumaa
2. Napsauta Tallenna mallina
3. Anna mallille nimi

Käytä mallia#

1. Napsauta otsikossa Mallit
2. Valitse malli
3. Lomake täyttyy valmiiksi mallin arvoilla
4. Säädä summia tai päivämääriä tarpeen mukaan
5. Napsauta Tallenna

Vie CSV:ksi#

1. Käytä haluamiasi suodattimia
2. Napsauta Vie CSV
3. Tiedosto latautuu suodatetuilla tapahtumatiedoilla

Luo PDF-raportteja#

1. Napsauta Luo PDF
2. Esikatsele raportti PDF-esikatselumodaalissa
3. Tarkista asettelu ja tiedot
4. Tallenna napsauttamalla Lataa

Projektivalitsin#

Vaihda projektien välillä yläpalkin projektivalitsimella. Tapahtumat rajataan valittuun projektiin.

Käyttöoikeudet#

Kirjanpitokäyttö riippuu roolistasi:

• luo — Lisää tapahtumia
• lue — Näytä tapahtumataulukko
• päivitä — Muokkaa tapahtumia
• poista — Poista tapahtumia
• hyväksy — Hyväksy odottavia tapahtumia
• vie — CSV-vienti ja PDF-luonti

Katso lisätiedot kohdasta Roolit ja käyttöoikeudet.