Roolit ja käyttöoikeudet

Hallitse, kuka voi tehdä mitä työtilassasi visuaalisella roolihierarkialla ja yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Avaa roolien hallinta#

1. Napsauta Hallinta sivupalkissa
2. Napsauta Roolien hallinta

Tämä sivu on rajattu admineille ja omistajille.

Oletusroolit#

Jokainen työtila alkaa kolmella suojatulla roolilla:

• Omistaja (taso 0, korkein) — Kaikki — hallitse laskutusta, poista työtila, hallitse rooleja
• Ylläpitäjä (taso 1) — Useimmat asiat — hallitse jäseniä, määritä asetuksia, kutsu käyttäjiä
• Jäsen (taso 2) — Luku + perusluonti/-päivitys — käytä tehtäviä, chatia, tiedostoja

Näitä rooleja ei voi nimetä uudelleen tai poistaa.

Roolihierarkian kangas#

Roolinhallintasivu käyttää visuaalista kangasta, jossa roolit näytetään kortteina. Muuta hierarkiatasoa vetämällä rooleja pystysuunnassa.

• Kankaalla ylempänä olevilla rooleilla on enemmän valtaa
• Hierarkia määrittää, mitkä käyttäjät voivat hallita mitä rooleja
• Suojatut roolit (omistaja, ylläpitäjä, jäsen) on lukittu paikalleen

Luo mukautettu rooli#

1. Napsauta roolinhallintasivulla Luo rooli
2. Täytä:
   • Roolin nimi
   • Kuvaus
   • Hierarkiataso (tai vedä kankaalla)
3. Määritä käyttöoikeudet resurssikohtaisesti (katso alta)
4. Napsauta Luo

Käyttöoikeuskategoriat#

Jokaisella roolilla on yksityiskohtaiset käyttöoikeudet näihin resursseihin:

• Tehtävät — luo, lue, päivitä, poista, ylläpidä
• Talous — luo, lue, päivitä, poista, hyväksy, vie
• Laskut — luo, lue, päivitä, poista, hyväksy, vie
• Tapahtumat — luo, lue, päivitä, poista, hyväksy, vie
• Jäsenet — luo, lue, päivitä, poista, kutsu, hyväksy, vie
• Tiimit — luo, lue, päivitä, poista, kutsu, hyväksy, vie
• Tiedostot — luo, lue, päivitä, poista, vie
• CRM — luo, lue, päivitä, poista, kutsu, vie
• Raportit — luo, lue, päivitä, poista, vie
• Chatit — luo, lue, päivitä, poista
• Kirjanpito — luo, lue, päivitä, poista, hyväksy, vie
• Tilit — luo, lue, päivitä, poista, ylläpidä
• Kategoriat — luo, lue, päivitä, poista
• Inventaario — luo, lue, päivitä, poista
• Verot — luo, lue, päivitä, poista
• Mittarit — luo, lue, päivitä, poista
• Resurssit — luo, lue, päivitä, poista

Määritä rooleja jäsenille#

1. Avaa Roolien hallinta
2. Napsauta roolikorttia
3. Napsauta Näytä jäsenet
4. Näe kaikki käyttäjät, joille tämä rooli on määritetty
5. Käytä Käyttäjähallintaa muuttaaksesi käyttäjän roolia

Tai määritä kohdasta Käyttäjähallinta:

1. Siirry kohtaan Hallinta → Käyttäjät
2. Napsauta käyttäjää
3. Vaihda hänen roolinsa pudotusvalikosta

Näytä roolin jäsenet#

Roolin jäsenet -modaali näyttää:

• Kaikki käyttäjät, joilla on tämä rooli
• Heidän avatarinsa, nimensä ja liittymispäivänsä
• Vaihtoehdon muuttaa yksittäisiä rooleja

Käyttöoikeusvartijat käyttöliittymässä#

Sovellus piilottaa tai poistaa ominaisuuksia käytöstä automaattisesti käyttöoikeuksiesi perusteella:

• Valikkokohteet, joihin sinulla ei ole pääsyä, piilotetaan
• Toimintopainikkeet (luo, poista, vie) näkyvät vain, jos sinulla on oikeus
• Kokonaiset osiot (kuten laskutus) suojataan roolitarkistuksilla

Jos näkymästäsi puuttuu jotain, tarkista työtilan adminilta roolisi käyttöoikeudet.