CRM

Hallitse asiakassuhteita tiloilla, prioriteeteilla, terveystuloksilla ja yhteydenpidon seurannalla.

Avaa CRM#

Napsauta CRM sivupalkissa.

Asiakaslista#

Pääsivu näyttää kaikki asiakkaat haku- ja suodatusvaihtoehdoilla.

Asiakkaan ominaisuudet#

Jokaisella asiakkaalla on:

• Nimi — Asiakkaan yhteyshenkilön nimi
• Yritys — Yrityksen nimi
• Sähköposti — Yhteyssähköposti
• Puhelin — Puhelinnumero
• Tila — Nykyinen asiakassuhteen tila
• Prioriteetti — Liiketoiminnan prioriteettitaso
• Terveystulos — Asiakassuhteen terveysindikaattori
• Viimeisin yhteydenotto — Viimeisen yhteydenoton päivämäärä

Asiakastilat#

• Prospekti (harmaa) — Mahdollinen asiakas, ei aktiivista työtä
• Aktiivinen (vihreä) — Tällä hetkellä aktiivinen
• Passiivinen (keltainen) — Aiemmin aktiivinen, nyt passiivinen
• Menetetty (punainen) — Lähtenyt tai päättänyt suhteen
• Tauolla (oranssi) — Väliaikaisesti tauolla

Asiakasprioriteetit#

• VIP (violetti) — Keskeiset strategiset asiakkaat
• Korkea (punainen) — Tärkeät asiakkaat
• Keskitaso (sininen) — Tavalliset asiakkaat
• Matala (harmaa) — Matalan sitoutumisen asiakkaat

Luo asiakas#

1. Napsauta Uusi asiakas
2. Täytä asiakkaan tiedot (nimi, yritys, sähköposti, puhelin, tila, prioriteetti)
3. Napsauta Tallenna

Asiakkaan tietosivu#

Avaa asiakkaan tietosivu napsauttamalla asiakasta listassa. Tietonäkymä näyttää:

• Koko asiakasprofiilin
• Asiakkaan sivupaneeli lisätoiminnoilla ja muistiinpanoilla
• Toimintahistorian

Asiakastyötilat#

Asiakkaille voi antaa rajoitetun työtilakäytön (asiakaskäyttötila). Tässä tilassa he näkevät vain:

• Chatti — Kanavalistan kanssa
• Tiedostot — Vain jaetut kansiot

Asiakkaat eivät voi käyttää tehtäviä, kalenteria, valkotaulua tai talousmoduuleja.

Päivämäärän näyttö#

Viimeisen yhteydenoton päivämäärät näytetään suhteessa tähän päivään:

• "Tänään"
• "Eilen"
• "X päivää sitten"
• Täysi lokalisoitu päivämäärä (vanhemmille päivämäärille)

Käyttöoikeudet#

Asiakaskäyttö riippuu roolistasi:

• luo — Lisää uusia asiakkaita
• lue — Näytä asiakaslista ja tiedot
• päivitä — Muokkaa asiakastietoja
• poista — Poista asiakkaita
• kutsu — Kutsu asiakkaita työtilaan
• vie — Vie asiakastietoja

Katso lisätiedot kohdasta Roolit ja käyttöoikeudet.