Talouden yleiskuva

Korkean tason talousmittarit, KPI:t, kassavirta-analyysi ja pyyntöjen tarkistus työtilallesi.

Avaa talouden yleiskuva#

1. Avaa Talous-pudotusvalikko sivupalkissa
2. Napsauta Talouden yleiskuva

Mittarien hallintapaneeli#

Hallintapaneeli näyttää tärkeimmät talousmittarit yhdellä silmäyksellä:

• Tulot — Kauden kokonaistulot
• Kulut — Kauden kokonaiskulut
• Voitto — Tulot miinus kulut
• Other KPIs määrityksesi perusteella

KPI-hallinta#

Näytä KPI:t#

KPI-kortit näyttävät seuratut indikaattorit nykyisillä arvoilla ja muutosprosenteilla.

Luo tai muokkaa KPI:tä#

1. Napsauta Hallitse KPI:itä tai +-painiketta
2. Aseta KPI-modaalissa:
   • KPI:n nimi
   • Tavoitearvo
   • Nykyinen arvo
   • Yksikkö (valuutta, prosentti, numero)
3. Napsauta Tallenna

Reaaliaikaiset päivitykset#

KPI-arvot päivittyvät reaaliajassa WebSocketin kautta, kun kuka tahansa tiimin jäsen tekee muutoksia.

Kassavirta#

Kassavirta-osio näyttää:

• Sisään- ja ulosvirtaukset ajan kuluessa
• Nettokassasijainti
• Jaksojen välinen vertailu

Jakson suodatus#

Suodata kaikki mittarit ajanjakson mukaan:

• 1 päivä
• 3 päivää
• 7 päivää
• 1 kuukausi
• 3 kuukautta
• 6 kuukautta
• 1 vuosi
• Kaikki

Käytä sivun yläosan jaksopainikkeita.

Projektivalitsin#

Vaihda projektien välillä nähdäksesi projektikohtaiset taloustiedot. Käytä yläpalkin projektivalitsinta.

Talouspyynnöt#

Talouden yleiskuva sisältää myös pyyntötyönkulun:

• Pyyntöosio näyttää viimeisimmät pyyntökortit
• Odottavat pyynnöt voi tarkistaa taloussivulta
• Hyväksytyt toistuvat pyynnöt syöttävät tulevan kassavirran osion

Luo pyyntö#

Käytä sivupalkin pikatoimintoa Luo pyyntö.

Pyyntömodaali sisältää:

• Toiminnon nimi
• Tulo tai kulu -tyyppi
• Kategoria
• Summa
• Kuvaus
• Valinnainen toistuvuustiheys
• Valinnaiset liitteet

Pyynnön tilat#

• Odottaa
• Hyväksytty
• Hylätty

Avaa mikä tahansa pyyntökortti tarkistaaksesi täydet tiedot.

Käyttöoikeudet#

Talouskäyttö riippuu roolistasi:

• luo — Lisää taloustietoja
• lue — Näytä mittarit ja KPI:t
• päivitä — Muokkaa KPI:itä ja mittareita
• poista — Poista merkintöjä
• hyväksy — Hyväksy talouspyyntöjä
• vie — Vie taloustietoja

Katso lisätiedot kohdasta Roolit ja käyttöoikeudet.