Бухгалтерия

Записывайте и управляйте финансовыми транзакциями с полным CRUD, шаблонами, CSV-экспортом и генерацией PDF-отчетов.

Открыть бухгалтерию#

1. Откройте выпадающее меню Финансы в боковой панели
2. Нажмите Бухгалтерия

Просмотр транзакций#

Главная страница показывает таблицу транзакций со всеми записанными транзакциями.

Фильтровать транзакции#

Используйте фильтры заголовка, чтобы сузить результаты:

• Проект — фильтр по проекту
• Диапазон дат — выбор даты от/до
• Категория — фильтр по категории транзакции
• Поиск — текстовый поиск

Создать транзакцию#

1. Нажмите Новая транзакция
2. Заполните форму транзакции:
   • Сумма
   • Тип — доход или расход
   • Категория — выберите из существующих категорий
   • Дата
   • Описание
   • Проект (необязательно)
   • Аккаунт (необязательно)
3. Нажмите Сохранить

Редактировать транзакцию#

1. Нажмите строку транзакции
2. Измените любое поле в модальном окне
3. Нажмите Сохранить

Удалить транзакцию#

1. Нажмите иконку удаления в строке транзакции или откройте транзакцию и нажмите Удалить
2. Подтвердите в модальном окне удаления

Шаблоны#

Создавайте шаблоны для повторяющихся транзакций:

Сохранить как шаблон#

1. Создайте или отредактируйте транзакцию
2. Нажмите Сохранить как шаблон
3. Дайте шаблону имя

Использовать шаблон#

1. Нажмите Шаблоны в заголовке
2. Выберите шаблон
3. Форма заполнится значениями шаблона
4. При необходимости измените суммы или даты
5. Нажмите Сохранить

Экспорт в CSV#

1. Примените нужные фильтры
2. Нажмите Экспорт CSV
3. Файл скачается с отфильтрованными данными транзакций

Генерация PDF-отчетов#

1. Нажмите Создать PDF
2. Посмотрите отчет в модальном окне предпросмотра PDF
3. Проверьте макет и данные
4. Нажмите Скачать, чтобы сохранить

Селектор проекта#

Переключайтесь между проектами через селектор проекта в верхней панели. Транзакции ограничены выбранным проектом.

Разрешения#

Доступ к бухгалтерии зависит от вашей роли:

• создание — добавлять транзакции
• чтение — смотреть таблицу транзакций
• обновление — редактировать транзакции
• удаление — удалять транзакции
• утверждение — утверждать ожидающие транзакции
• экспорт — экспорт CSV и генерация PDF

См. Роли и разрешения для деталей.