Финансовый обзор

Высокоуровневые финансовые метрики, KPI, анализ денежных потоков и проверка запросов для вашего workspace.

Открыть финансовый обзор#

1. Откройте выпадающее меню Финансы в боковой панели
2. Нажмите Финансовый обзор

Панель метрик#

Панель показывает ключевые финансовые метрики в одном месте:

• Доход — общий доход за период
• Расходы — общие расходы за период
• Прибыль — доход минус расходы
• Другие KPI на основе вашей конфигурации

Управление KPI#

Просмотр KPI#

Карточки KPI показывают отслеживаемые показатели с текущими значениями и процентами изменения.

Создать или редактировать KPI#

1. Нажмите Управлять KPI или кнопку +
2. В модальном окне KPI задайте:
   • Название KPI
   • Целевое значение
   • Текущее значение
   • Единица (валюта, процент, число)
3. Нажмите Сохранить

Обновления в реальном времени#

Значения KPI обновляются в реальном времени через WebSocket, когда любой участник команды вносит изменения.

Денежный поток#

Секция Денежный поток показывает:

• Притоки и оттоки со временем
• Чистую денежную позицию
• Сравнение период к периоду

Фильтрация периода#

Фильтруйте все метрики по периоду времени:

• 1 день
• 3 дня
• 7 дней
• 1 месяц
• 3 месяца
• 6 месяцев
• 1 год
• Все время

Используйте кнопки периода вверху страницы.

Селектор проекта#

Переключайтесь между проектами, чтобы смотреть финансовые данные конкретного проекта. Используйте селектор проекта в верхней панели.

Финансовые запросы#

Финансовый обзор также включает поток запросов:

• Секция запросов показывает карточки недавних запросов
• Ожидающие запросы можно проверить со страницы финансов
• Утвержденные повторяющиеся запросы попадают в секцию будущего денежного потока

Создать запрос#

Используйте Создать запрос из быстрого действия боковой панели.

Модальное окно запроса включает:

• Название операции
• Тип Доход или расход
• Категория
• Сумма
• Описание
• Необязательная частота повторения
• Необязательные вложения

Статусы запросов#

• Ожидает
• Утверждено
• Отклонено

Откройте любую карточку запроса, чтобы посмотреть полные детали.

Разрешения#

Доступ к финансам зависит от вашей роли:

• создание — добавлять финансовые данные
• чтение — смотреть метрики и KPI
• обновление — редактировать KPI и метрики
• удаление — удалять записи
• утверждение — утверждать финансовые запросы
• экспорт — экспортировать финансовые данные

См. Роли и разрешения для деталей.