Счета

Создавайте, отправляйте и отслеживайте счета с потоком на основе статусов.

Открыть счета#

1. Откройте выпадающее меню Финансы в боковой панели
2. Нажмите Счета

Список счетов#

Страница счетов показывает все счета с фильтрами статусов вверху.

Фильтр по статусу#

• Все — показать все счета
• Черновик — создан, но не отправлен
• Отправлен — отправлен клиенту
• Оплачен — оплата получена
• Просрочен — срок прошел, не оплачен
• Отменен — аннулирован

Нажмите вкладку статуса, чтобы отфильтровать список.

Создать счет#

1. Нажмите Новый счет (или перейдите на /business/invoices/new)
2. Заполните форму счета:
   • Клиент — выберите из списка клиентов
   • Позиции — добавьте позиции с описанием, количеством, ценой за единицу
   • Срок оплаты
   • Примечания (необязательно)
3. Нажмите Создать как черновик или Отправить сразу

Обновить статус счета#

Меняйте статус счета, чтобы отслеживать его жизненный цикл:

• Черновик → Отправлен — вы отправляете счет клиенту
• Отправлен → Оплачен — клиент оплачивает счет
• Отправлен → Просрочен — срок прошел без оплаты
• Любой → Отменен — вы аннулируете счет

Статус можно обновить из детального вида счета или из списка.

Редактировать счет#

1. Нажмите счет в списке
2. Измените любое поле
3. Редактировать можно только счета Черновик

Удалить счет#

1. Нажмите действие удаления на счете
2. Подтвердите удаление
3. Удалять можно только счета Черновик или Отменен

Разрешения#

Доступ к счетам зависит от вашей роли:

• создание — создавать новые счета
• чтение — смотреть список и детали счетов
• обновление — редактировать черновики счетов
• удаление — удалять счета
• утверждение — утверждать изменения статуса счетов
• экспорт — экспортировать данные счетов

См. Роли и разрешения для деталей.