Клиенты
Управляйте отношениями с клиентами через статусы, приоритеты, показатели здоровья и отслеживание контактов.
Открыть клиентов#
Нажмите Клиенты в боковой панели.
Список клиентов#
Главная страница показывает всех клиентов с поиском и фильтрами.
Свойства клиента#
У каждого клиента есть:
- Имя — контактное имя клиента
- Компания — название компании
- Email — контактный email
- Телефон — номер телефона
- Статус — текущий статус отношений
- Приоритет — уровень бизнес-приоритета
- Показатель здоровья — индикатор здоровья отношений
- Последний контакт — дата последнего взаимодействия
Статусы клиентов#
- Потенциальный (серый) — потенциальный клиент, нет активной работы
- Активный (зеленый) — сейчас в работе
- Неактивный (желтый) — ранее активен, сейчас неактивен
- Потерянный (красный) — ушел или завершил отношения
- На паузе (оранжевый) — временно приостановлен
Приоритеты клиентов#
- VIP (фиолетовый) — ключевые стратегические аккаунты
- Высокий (красный) — важные аккаунты
- Средний (синий) — стандартные аккаунты
- Низкий (серый) — аккаунты с низким вовлечением
Создать клиента#
- Нажмите Новый клиент
- Заполните детали клиента (имя, компания, email, телефон, статус, приоритет)
- Нажмите Сохранить
Страница деталей клиента#
Нажмите клиента в списке, чтобы открыть его страницу деталей. Детальный вид показывает:
- Полный профиль клиента
- Боковая панель клиента с дополнительными действиями и заметками
- Историю активности
Workspaces клиентов#
Клиентам можно дать ограниченный доступ к workspace (режим доступа клиента). В этом режиме они видят только:
- Чат — со списком каналов
- Файлы — только общие папки
Клиенты не могут получить доступ к задачам, календарю, доске или финансовым модулям.
Отображение дат#
Даты последнего контакта отображаются относительно сегодняшнего дня:
- "Сегодня"
- "Вчера"
- "X дней назад"
- Полная локализованная дата (для более старых дат)
Разрешения#
Доступ к клиентам зависит от вашей роли:
- создание — добавлять новых клиентов
- чтение — смотреть список и детали клиентов
- обновление — редактировать информацию клиента
- удаление — удалять клиентов
- приглашение — приглашать клиентов в workspace
- экспорт — экспортировать данные клиентов
См. Роли и разрешения для деталей.